Pour les cabinets de gestion de patrimoine
Le métier d'un CGP, c'est le conseil.
Pas l'administratif.
embraice construit des solutions IA qui déchargent votre cabinet des tâches répétitives à faible valeur ajoutée pour que le temps gagné retourne au conseil, là où il compte.
Le saviez-vous ? Pour 1h de rendez-vous client, un conseiller passe au moins 2h en préparation et tâches administratives. Voir l'étude →
Cas d'usage
Trois agents, trois tâches précises
Pas un assistant qui touche à tout : des agents dédiés à une tâche, avec un périmètre défini et un collaborateur qui garde la main sur la décision finale.
Vérification de conformité
Avant qu'un dossier de souscription parte en validation, l'agent vérifie sa conformité et l'éligibilité du client au produit, et rend un verdict clair : bon pour signature, ou à corriger. Vos équipes ne repassent plus derrière chaque dossier.
Analyse de portefeuille
L'agent passe en revue la situation d'un portefeuille client et en tire un avis lisible, avec une ou deux actions concrètes à évoquer au prochain rendez-vous. De quoi arriver préparé, sans y avoir passé la soirée.
Support interne par département
Chaque département (ops, partenariats, produit...) a son agent, formé sur sa propre documentation. Un conseiller qui a une question sur la procédure d'un partenaire n'attend plus la réponse de l'équipe ops : il la pose directement à l'agent, et avance.
FAQ
Questions fréquentes
Suis-je concerné par l'AI Act si je travaille avec embraice ?
Dans la plupart des cas, oui : dès qu'une IA touche à un dossier qui peut influencer une décision pour un client, la réglementation européenne s'applique. Mais ça ne veut pas dire que c'est compliqué ou risqué pour vous. Ça veut dire qu'on garde une trace de chaque analyse et que c'est toujours vous, ou votre équipe, qui validez la décision finale. C'est comme ça qu'on conçoit chaque système, dès le départ.
Mes données clients partent-elles à l'étranger ou servent-elles à entraîner une IA ?
Non. Vos documents et données clients ne sont jamais utilisés pour entraîner un modèle. Ils restent hébergés dans des conditions conformes au RGPD, avec des sous-traitants encadrés par contrat.
Combien ça coûte vraiment d'utiliser l'IA au quotidien ?
Le coût dépend de votre usage, mais il reste minime comparé au temps que ça libère pour votre équipe. On vous donne une estimation claire avant de démarrer, pas de facture surprise ensuite.
Mon équipe va-t-elle devoir apprendre à utiliser un nouvel outil compliqué ?
Non. Le système s'intègre directement dans les outils que vous utilisez déjà. Messagerie, CRM, stockage documentaire. Personne n'a de nouvelle interface à apprendre, et on forme votre équipe à l'usage concret dès la mise en route.
Que se passe-t-il si l'IA se trompe ?
C'est prévu dès la conception : l'IA ne décide jamais seule. Elle propose une analyse qu'un collaborateur relit, valide ou corrige. Chaque correction sert aussi à améliorer le système au fil du temps.
Qui peut voir mes dossiers clients pendant l'automatisation ?
Le système n'a accès qu'à ce qui est strictement nécessaire pour la tâche demandée, jamais à l'ensemble de votre base clients. Chaque action est enregistrée et peut être consultée à tout moment.
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